Di sebuah negara yang berada di dunia iblis... Raja Iblis telah dikalahkan oleh seorang pahlawan. Lalu Sebuah sayembara pun diadakan agar dapat menentukan siapa yang akan menjadi Raja Iblis Selanjutnya. Vamirio, pemimpin turnamen salah satu Shitennou sangat marah karena pahlawan manusia, Helck yang seharusnya menjadi musuhnya itu justru malah ikut berpartisipasi. Sebelum pertandingan final, Vamirio mendapat kabar bahwa kastil Raja Iblis Ulm telah jatuh. Dia pun bergegas agar bisa merebut kembali Kastil Ulm dengan para peserta yang tersisa di final, termasuk Helck. Sambil tersenyum Helck berkata "Ayo hancurkan manusia". Benarkah kata-kata itu terucap darinya? Apa ada maksud di balik senyumannya itu...?